ご契約までの流れ
ご予約所要1分
お電話・LINE・フォームで、ご希望の日時と面談方法（来所／オンライン）をお知らせください。
初回面談60分・無料
今の状況とお困りごとを伺います。その場でお答えできることはお答えします。
お見積もり面談から3営業日以内
業務の範囲と報酬を書面でお送りします。ほかの事務所と比べていただいて構いません。
ご契約・業務開始
契約書を交わし、資料をお預かりします。税理士の変更の場合、前の税理士さんからの引き継ぎもこちらで進めます。
税理士を変更する場合の流れ
決算月の2〜3か月前までにご相談いただくと、引き継ぎに余裕があります。
| 時期 | お客様にしていただくこと | 当事務所が行うこと |
|---|---|---|
| 決算の3か月前 | 初回相談、お見積もりの確認 | 現在の状況の確認、引き継ぎ計画の作成 |
| 2か月前 | 今の税理士さんに解約の連絡（契約書の解約予告期間をご確認ください） | 引き継ぐ資料の一覧をお渡し |
| 1か月前 | 資料の受け取り（会計データ・過去の申告書） | 会計データの取り込み、税務署への届出 |
| 決算後 | — | 決算・申告 |
よくある質問
- 顧問料には何が含まれますか。
- 年4回の面談、ご質問への回答（回数の制限なし）、月次の試算表の確認、税務署からのお問い合わせへの対応が含まれます。決算・申告は決算料として別にいただきます。
- 今の税理士から変えたいのですが、角が立ちませんか。
- 解約のご連絡はお客様からお願いしていますが、その後の資料のやり取りは当事務所が窓口になって進めます。
- 起業したばかりで、売上がほとんどありません。
- 創業期こそご相談ください。開業時の届出や、最初の帳簿のつけ方で、あとの手間が大きく変わります。創業1期目は顧問料を割り引いています。
- 領収書を溜めてしまっています。
- 溜まった状態から整えるのも私たちの仕事です。まずは袋ごとお持ちください。
- オンラインだけでお願いできますか。
- はい。面談はビデオ通話、資料は写真やデータでやり取りできます。愛知県外の顧問先さまもいらっしゃいます。
- 土曜日や夜に相談できますか。
- 事前にご予約いただければ、土曜日の午前と平日19時までの面談に対応します（確定申告の時期を除く）。
- 報酬の支払い方法は。
- 月額の顧問料は口座振替、決算料や単発の業務は銀行振込でお願いしています。
- 相談だけで、契約しなくてもいいですか。
- もちろんです。初回相談は相性の確認の場だと考えています。契約をお急ぎいただくことはありません。